| 日程 | 【3級・2級】5月・9月・1月 【1級】実技…2月・6月 学科…9月・1月 |
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| 申込期間 | 要問合せ |
| 試験地 | |
| 受験資格 | 【3級】 ファイナンシャルプランナー（以下FP）業務に従事している、もしくは従事しようとしている方 【2級】 (1)3級技能試験の合格者 (2)FP業務に関する実務経験を2年以上お持ちの方 (3)日本ファイナンシャルプランナーズ協会（以下日本FP協会）が認定するAFP認定研修を修了した方 (4) 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級に合格された方 【1級】 ・学科試験 (1)2級技能検定合格者でFP業務に関する実務経験を1年以上お持ちの方 (2)FP業務に関する実務経験を5年以上お持ちの方 (3)厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験をお持ちの方 ・実技試験 (1)1級学科試験の合格者 (2)「FP養成コース」の修了者でFP業務に関する実務経験を1年以上お持ちの方 (3)日本FP協会のCFP認定者 (4)日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者 |
| 試験内容 | 【3級試験】 ・実技試験 「個人資産相談業務」「保険顧客資産相談業務」に関しての筆記試験で、事例形式での出題になります。 ・学科試験 「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承維」の6科目に関する試験に関しての筆記試験（マークシート方式）で、○×方式、三答択一式での出題になります。 【2級試験】 ・実技試験 「個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」に関する筆記試験で、事例形式での出題になります。 ・学科試験 「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承維」の6科目に関しての筆記試験（マークシート方式）で、四答択一式での出題になります。 【1級試験】 ・実技試験 「資産相談業務」について口頭試問形式になります。 ・学科試験 「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承維」の6科目に関しての筆記試験（マークシート方式）四答択一式での出題と、筆記試験（記述式）での出題になります。 |
| 合格基準 | 【1級】 ・学科及び実技共に120点以上(200点満点) 【2級・3級】 ・学科36点以上(60点満点) ・実技30点以上(50点満点) |
| 取得のメリット | 資格手当てがでる事もある |
|---|---|
| 取得目的 | キャリアアップに |
フェイナンシャルプランナーは主に、個人顧客を対象に、その人の人生設計を立てるのにお金の面からアドバイスする専門家です。具体的には、不動産や貯金、株式投資、投資信託などの資産運用、生命保険・損害保険・個人年金などの商品選択、税金対策など、広範囲にわたる資産設計を行います。
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